01. A VOZ DO MEU PAI - Paullo Costa
02. AGUACEIRO - Nilton Ferreira e Jorge Freitas
03. AOS QUE GINETEIAM - Grupo Piazitos do Fandango
04. BRUMAS DO AMANHECER - Miguel Marques
05. CAVALOS PRO MEUS ARREIRO - André Teixeira
06. CICATRIZES - João Victor & Davi
07. DE CAMPEIRO E DOMADOR - Eri Côrtes
08. DE QUEM RETORNA - Flávio Hansein
09. DE VOLTA DAS RECORRIDAS - Nilton Ferreira
10. DEPOIS DO AGUACEIRO - Dartagnan Portella e Eri Côrtes
11. ENTRE MATES E GUITARRA - Nilton Ferreira
12. EU E O JOÃO DE BARRO - Arison & Emerson
13. MIL GRÁCIAS, TERRA GAÚCHA! - Nilton Ferreura e Jorge Freitas
14. NA MOLDURA DA JANELA - João Chagas Leite
15. POR ONDE ANDAS, MEU FILHO? - NIlton Ferreira
16. PRA QUEM FAZ CAMA DOS ARREIOS - Nilton Ferreira e Jorge Freitas
17. QUANDO A ALMA SE PÁRA INQUIETA - Arison, Emerson e Nilton Ferreira
18. QUANDO O CÉU PLANTA UM ESTRELA - Nilton Ferreira
19. QUANDO O SONHO PERDE A COR - Jorge César
20. QUANDO UM FILHO PEDE COLO - Jean Kirshoff
21. SOB O CÉU DA PÁTRIA - Adams César e Eri Cõrtes
22 SOB UM CÉU DE PICUMÃ - Dartagnan Portella
23. TALVEZ DOMINGO - Grupo Tatukunmel
24. UM DIA DE CHUVA - Amilton Brum e Eri Côrtes
25. UM MATE DE ENCILHA - Nilton Ferreira e Orácio Bittencourt
26. UM POEMA PRA MARIA - Diego Batista
27. UM PONCHO PRA TEUS OLHOS - Miguel Marques
28. UM QUADRO DA ESTÂNCIA - Paullo Costa
29. UM TAL DE DIABO NEGRO - Sidney Almeida